股票配资项目可转债对价27606.28万元

半导体领域再现重大资产重组。

8月3日晚间，芯导科技(688230)发布公告称，公司拟发行可转换公司债券及支付现金向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）购买上海吉瞬科技有限公司（简称“吉瞬科技”）100%股权、上海瞬雷科技有限公司（简称“瞬雷科技”）17.15%的股权，从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权（其中，吉瞬科技直接持有瞬雷科技82.85%的股权），实现对瞬雷科技的100%控制。

公告显示，标的资产交易价格暂定为4.026亿元，其中，现金对价12653.72万元，可转债对价27606.28万元。

本次公司拟配套募集资金金额不超过5000万元，不超过本次交易标的资产交易价格的100%且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%，最终发行数量将以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为上限。公司拟本次募集配套资金的发行对象为不超过35名特定投资者，该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。

根据公告，根据相关数据初步测算，本次交易预计将达到重大资产重组标准，从而构成上市公司重大资产重组。值得注意的是，在本次重大资产重组预案披露前后，芯导科技暂时没有停牌安排。

本次交易前，芯导科技的主营业务为功率半导体的研发与销售，是工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业，其功率半导体产品包括功率器件和功率IC两大类，产品应用领域主要以消费类电子为主，少部分应用于安防领域、网络通信领域、工业领域。

芯导科技2024年实现营业收入3.53亿元，较上年同期增长10.15%；实现归母净利润1.17亿元，较上年同期增长15.70%。2025年一季度实现营业收入约7426.29万元，同比增长8.1%；实现归属于上市公司股东的净利润约2407.11万元，同比下降1.62%。

而瞬雷科技主要从事功率器件的研发、生产和销售，包括TVS、ESD保护器件、MOSFET、肖特基二极管等。目前，瞬雷科技已在汽车电子、安防仪表、民爆化工、工业及消费电子等多个下游应用领域建立了稳固的客户基础和销售渠道，上市公司芯导科技当前优势集中于以智能手机为代表的消费电子领域，本次交易将形成较为明显的市场协同效应。

2024年度，瞬雷科技营业收入2.17亿元，归母净利润3879.25万元，同比均有增长；2025年上半年，瞬雷科技营收、净利润金额分别为1.04亿元、1861.13万元。资产出让方做出承诺，标的资产2025年、2026年和2027年实现的净利润不低于3500万元、3650万元和4000万元。

芯导科技表示，通过本次交易，公司可以借助瞬雷科技的优质客户资源进入到汽车电子、安防仪表、民爆化工、工业及消费电子等多个领域，瞬雷科技也可以借助上市公司的市场渠道及客户资源，巩固和强化其在工业等领域的布局，同时扩大消费电子领域的市场占有率。同时，瞬雷科技拥有自建的晶圆和封测生产线，有助于上市公司加强供应链管理控制能力，提升产品产能和供应品质，有利于上市公司整体战略布局和实施，同时扩大整体销售规模，增强市场竞争力。

芯导科技还称，本次交易完成后，上市公司的总资产、营业收入等将进一步增长，持续经营能力进一步增强。鉴于与本次交易相关的审计、评估等工作尚未最终完成，尚无法对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析，上市公司将在相关审计、评估等工作完成后，在重组报告书中就本次交易对上市公司盈利能力的影响详细测算并披露。

此外，本次交易相关各方推进交易事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，有关信息均以公司披露的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

校对：杨立林

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